中国汽车在埃及市场情况调查报告

    一、埃及汽车市场状况
 

    埃及目前各种汽车的保有量约为 500 万台，每年市场上各种品牌的新车和二手车的交易量约为 30万辆。其中埃及国内组装的汽车约占40%，其余依靠进口, 在进口汽车中，小轿车占有很大比重。埃及全国现有 30 多种品牌汽车，其中市场占有率比较大的有：法国的标致和雷诺，意大利的菲亚特，德国的大众、奔驰和宝马，日本的丰田、本田和三菱，韩国的现代和大宇等。
 

　　（一）埃及汽车生产状况

    尽管埃及的汽车生产水平不高，但在阿拉伯国家中是最高的。据当地媒体报道，目前阿拉伯国家每年汽车生产总量为12万辆，其中埃及生产7.6万辆，占阿拉伯国家汽车生产总量的60%。为此，有阿拉伯学者认为，阿拉伯国家应该共同合作，利用埃及劳动力在技能方面的比较优势，在埃及发展阿拉伯自己的汽车产业。埃及的汽车生产主要是通过吸引外国汽车公司来埃生产，目前世界主要的汽车生产厂家都在埃及设有组装厂。据有关部门统计，目前在埃及登记注册的汽车组装厂有18家，其中12家轿车组装厂、8家大型客车厂，5家货车组装厂。埃及目前拥有238家汽车零配件制造厂。纳赛尔汽车制造公司是唯一国营企业。
 

　　（二）埃及汽车进口关税
 

    2004年，埃及政府下调了汽车整车及零部件的进口关税，目前进口整车的税率为：1.6L以下为40%，1.6L-2.0L为100%，2.0L以上为135%。由于埃及组装汽车的零部件中，有70％到80％依赖进口，为降低生产成本，埃及政府对进口零部件的税率降得比较低，其中发动机、变速箱和车身为2%；其余零部件为5%-12%不等。关税降低后，尽管零部件进口关税低于整车的进口关税，但据统计，整车进口销售增长比例远远超过散件组装销售增长比例。
 

　　（三）埃及汽车销售网络
 

    埃及汽车经销商主要分为代理商和分销商。代理商是外国品牌汽车指定的经销商，代理商指定境内许多分销商为其代销产品。分销商为汽车代理商分销产品，从中取得一定的利润，而通常是采取先进货后付款的形式。分销商有自己的分销网络，自己的展厅，实力稍强的甚至有自己的零部件中心和售后服务中心。各分销商为了扩大销量，经常联合起来，共享销售网络。

（四）埃及汽车市场的特点

    1、汽车消费意识强。跟国内汽车市场不同，由于历史原因，汽车消费在阿拉伯国家是一项传统消费，埃及从上世纪60年代起就开始将汽车视为日常消费。虽然在一段时期内埃及经济发展速度放缓并进入衰退期，埃镑也大幅度贬值，但埃及民众仍保持了较强的汽车消费意识。埃及是中东和非洲人口大国，2006年底人口总数已超过7300万，其工业基础和教育水平在地区相对较高，尤其是近年来埃及经济开始回升，居民收入陆续提高，必将进一步带动汽车消费。
 

    2、中低档车消费量大。作为汽车消费大国，埃及市场拥有的品牌繁多，但埃及是发展中国家，低收入群体占绝大多数，整体生活水平不高，购买力低，因此，不管是进口汽车，还是当地组装汽车，主要以中低档车为主。居民在购车时，价格成为其消费考虑的第一因素。在城市，大部分居民以中低档轿车消费为主，在广大的农村地区，则以低价位的轻型卡车和客货两用车消费为主。德国宝马汽车埃及代理公司总裁FARID EL-TOBGUI先生告，其同时代理的劳斯莱斯在埃及的销售价格为500万埃镑（约合86万美元）2006年在埃及仅销售1辆。
 

    3、汽车维修便利。由于汽车消费属传统消费，埃及在过去近半个世纪的时间里已经拥有了较好的汽车维修网络。更由于埃政府对汽车安全性、排放标准以及报废处理均无强制性要求，因此，二手车在埃及非常普遍且车况相对较差。在此情况下，除专业维修店以外，大量普通维修店应运而生。普通维修店不仅维修价格便宜，而且维修技术也比较成熟，大大方便了广大的中低档汽车消费者。
 

    4、促销方式多样化。为刺激国内汽车消费，埃及多数商业银行对汽车消费均提供优惠贷款。埃及汽车代理商对消费者也提供十分优惠的分期付款方式，以此鼓励汽车消费。因此，埃及不同收入的群体可选择相应的消费方式，十分便利，促进了汽车市场的发展。
 

    二、中国汽车在埃及市场情况
 

    2003年中国汽车开始进入埃及市场，截至2006年底约有20多家中国汽车公司的各类汽车出口埃及，另有2家汽车公司在埃及当地设立了汽车组装厂。我出口汽车多为中低档车，车型包括各类小轿车、城市越野、面包车、轻型皮卡等。据我海关统计，2006年我共向埃及出口各类汽车、底盘及零配件金额达1.07亿美元。
 

    （一）埃及市场的中国汽车品牌
 

    据埃及汽车行业商会的统计，中国汽车在埃及市场年销售量约为3000-4000辆，包括从国内出口的整车及在埃及的组装车。销售的轿车主要有：奇瑞公司的“风云”系列和“QQ”系列轿车、华晨公司的尊驰2.0轿车、吉利轿车、哈飞路宝、浙江众泰集团休闲轻型客车、湖南湘潭江南1.1L排量微型车、东南菱帅等。销售的货车主要有：上汽通用五菱轻型货车及单排、双排货车和货柜车、长城皮卡等。销售的客车主要有：沈阳金杯面包车、河南郑州宇通客车、江苏金龙V系列客车、中通客车、江苏牡丹中巴车、上汽通用五菱微型面包车等。我处了解的即将进入埃及市场的车辆有：力帆轿车、浙江永源飞碟轻型客车、江南“陆风”汽车和河北双环汽车等。详见下表：

中国汽车在埃品牌及代理商

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：台

　　（二）中国汽车在埃及的组装和销售情况

    截至2006年底共有2家中国汽车公司在埃及当地组装汽车，分别为中国华晨汽车公司和奇瑞汽车公司。华晨公司的合作伙伴为埃及Bavarian宝马汽车公司，奇瑞公司的合作伙伴为埃及大宇汽车公司。华晨公司组装车全部为2.0自动挡车，在埃及属于中高档车，自2006年3月份第一辆车下线以来，共组装700多辆。奇瑞公司组装车为A516和A620型，自2006年8月份第一辆车下线以来，共组装380多辆。据上述两公司的介绍和我处在埃及市场的了解，目前奇瑞汽车以价廉取胜，包括QQ在内的各款奇瑞车的价格在5-7万埃镑（约合8800-12300美元），销售情况较好，在开罗等地奇瑞车的出境率很高。华晨公司的中华车追求高档次，与宝马并列组装的中华车的价格超过50万埃镑（约合8.8万美元），对普通消费者而言价格偏高，因而销量相对小一些，但越来越受到当地人士的青睐。
 

   （三）中国汽车在埃及市场存在的一些问题
 

    1、中国汽车的竞争力有限，产品档次、质量和性能有待进一步提高。目前中国汽车的竞争力主要体现在低端市场，只有华晨公司的中华汽车属中高档次，整体实力有待进一步提高。从质量来看，中国汽车的返修率偏高，尤其是发动机性能还存在一定欠缺，耐用性较差，不适应中东地区炎热的气候。埃及气候炎热，风沙大，道路状况差，要求汽车的发动机散热性好，越野性强，而中国的汽车均在这些方面存有欠缺，使用时易出现故障。

    2、缺乏长远营销规划，市场投入不够，品牌影响力有限，缺乏知名度。中国汽车企业的规模相对较小，在广告宣传方面投入不够，品牌推广、宣传完全依赖代理商、经销商，缺乏明确的市场定位和统一规划，品牌形象难以树立。目前中国汽车公司主要采取低价策略抢占市场，忽视了如何树立和提高产品美誉度以及品牌整体形象这一事关企业长远发展的重要问题。
 

    3、过分依靠代理商，售后服务和维修水平有待进一步提高。目前只有少数几家中国公司在埃及建立有自己的技术服务点，帮助代理商培训技术人员，解决零配件供应问题以及汽车日常维修中的难点问题。虽然当地代理商本身都建有一套较为完善的售后服务体系，但技术人员水平参差不齐，再加他们对中国汽车的特点还缺乏深入了解，所以维修服务质量和效率无法达到应有水平，难以满足实际需要，进而影响整车销售和品牌形象。

 
    4、没有建立起完善的销售网络和售后服务体系。中国汽车出口企业的售后服务工作和零配件的供应，基本上能保证代理商售后维修服务的需要，但也出现不能保证配件及时供应的情况。由于中国汽车进入埃及市场时间较短，销售规模有限，所以销售网络和售后服务体系还没有建立起来，这需要一个时间过程。
 

　　5、同行相互竞争，利润空间小，缺乏后劲。由于中国汽车之间差异化不大，都处在同一档次，且由不同代理商代理销售，所以埃及商人为了扩大市场份额，常对中国公司采取多种利诱、压价等手段，迫使我公司降低整车和零配件价格，而我公司面对有限的重叠的目标市场和客户，不得不接受代理商的不合理条件。